Le Cabinet
Matthieu Boizard, Président du Cabinet La Maison d'Investissement basé à Angers, possède plus de 16 ans d’expérience en Gestion d'Actifs et Finance de Marché.
Son expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Chaque histoire et chaque patrimoine sont uniques, et nécessitent des solutions adaptées : les nôtres sont basées sur notre expérience des marchés financiers et sur une étude approfondie de la stratégie patrimoniale de nos clients.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), de COA (Courtier d'Assurance), et d'Agent Immobilier (Carte T).
La Maison d'Investissement vous accompagnera face aux enjeux patrimoniaux d'aujourd'hui et de demain.
Nos Valeurs
1
Valoriser au mieux vos projets
2
Apporter un conseil personnalisé
3
Ancrer une relation
durable
4
Grandir
ensemble
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Vos Garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché